Acceso y colaboración
Algunos perfiles pueden gestionar quién accede a un expediente. La opción solo aparece si tu configuración y permisos lo permiten.
Conceder acceso
- Confirma que la persona ya es receptora autorizada.
- Documenta la necesidad concreta de acceso.
- Abre el menú de personas o permisos del expediente.
- Selecciona Conceder acceso y elige a la persona correcta.
- Verifica que el acceso aparece en el expediente.
Revocar acceso
Revócalo cuando termine la necesidad, cambie la asignación o se detecte un error. Registra la razón y confirma que la persona deja de figurar entre quienes tienen acceso.
Transferir
Una transferencia puede hacer que pierdas tu propio acceso. Comprueba antes que:
- el nuevo responsable acepta la tarea;
- conoce los próximos pasos y plazos;
- el expediente contiene las decisiones necesarias;
- el procedimiento permite la transferencia.
No uses permisos para suplir un proceso informal
La plataforma controla acceso técnico, pero la organización debe definir quién puede conocer cada asunto y bajo qué criterio.