Activar la cuenta por primera vez
Configurar contraseña, segundo factor y clave de recuperación al recibir la invitación.
Iniciar sesión y usar 2FA
Acceder de forma segura a la cuenta receptora y resolver problemas con códigos temporales.
Clave de recuperación y contraseña
Proteger la clave que permite recuperar el acceso cifrado a los expedientes.
Bandeja, filtros y búsqueda
Encontrar comunicaciones y priorizar actividad reciente.
Abrir y revisar un expediente
Primera lectura, comprobación de alcance y planificación de los siguientes pasos.
Mensajes y notas internas
Elegir correctamente quién puede leer cada mensaje o comentario.
Revisar y compartir adjuntos
Trabajar con archivos sin crear copias innecesarias ni exponer metadatos.
Estados, etiquetas y recordatorios
Mantener cada expediente localizable y con un siguiente paso claro.
Acceso y colaboración
Conceder, revocar o transferir acceso a un expediente con mínimo privilegio.
Tratar la identidad confidencial
Acceder y utilizar datos identificativos solo cuando sea necesario.
Enmascarar y tachar información
Diferencias entre ocultación reversible y supresión irreversible dentro del expediente.
Exportar o imprimir un expediente
Crear una copia fuera del portal solo cuando exista una finalidad autorizada.
Cerrar un expediente
Comprobar actuaciones, comunicación y conservación antes de marcar el caso como cerrado.